武漢理財規(guī)劃師培訓武漢理財規(guī)劃師考試武漢理財規(guī)劃師報名武漢理財規(guī)劃師哪里有

武漢理財規(guī)劃師培訓

據(jù)美國財務趨勢調(diào)查報告顯示，理財規(guī)劃師的中等收入已達年薪20萬美元，很多人遠遠超出這一數(shù)字，而且他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。目前，我國銀行、保險等領域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。國家職業(yè)技能鑒定專家委員會委員、理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長劉彥斌認為，未來5到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)，一位好的理財規(guī)劃師年薪將達到100萬。據(jù)美國金融策劃聯(lián)合會調(diào)查顯示，理財規(guī)劃師工作性質(zhì)有四個特點：工作壓力不大、待遇優(yōu)厚、獨立自主性高、市場需求大，是名副其實的“金領”職業(yè)。隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，專業(yè)的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。
?
資格認證本著立足中國現(xiàn)實國情和現(xiàn)行的法律制度的精神，堅持“國際化規(guī)格與本土化內(nèi)容相結(jié)合”的原則，兼顧理論性和操作性，適用于所有有志于從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人。
?
便于區(qū)分那些非官方的協(xié)會認證證書。根據(jù)國務院辦公廳《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)[2007]73號）精神以及人社部發(fā)[2008]8號，人力資源和社會保障部/國家發(fā)展改革委/公安部/監(jiān)察部/教育部 /民政部/財政部/國家工商管理總局八部委聯(lián)合發(fā)文，明確規(guī)定：凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止；全國性行業(yè)協(xié)會、學會等社會團體自行設置的應及時清理，確有必要的，經(jīng)業(yè)務主管單位審核同意，報國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止或調(diào)整為專業(yè)培訓。
?
根據(jù)新修訂的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，國家理財規(guī)劃師共分三個級別：助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）和高級理財規(guī)劃師（國家理財規(guī)劃師一級）。
?一、培訓目標
通過培訓，學員應該能夠：
洞悉現(xiàn)代金融理財理論；
熟悉掌握各項理財工具；
提高為客戶服務的綜合技能；
具備較高的金融理財職業(yè)道德。
二、招生對象
?銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
?證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
?保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
?投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
?提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
?從事收藏、典當工作的相關人員；
?理財相關專業(yè)的畢業(yè)生、高年級在校生；
?對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；
三、培訓課程特色
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告，培養(yǎng)學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
四、招生條件
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。
?凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
?（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
?2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。
?3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
?凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
?（1）取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書者。
?（2）具有博士學位（含同等學歷），從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書者。
?（3）具有碩士學位（含同等學歷），從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書者。
?（4）具有學士學位（含同等學歷），從事本職業(yè)工作9年以上，經(jīng)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書者。
?五、課程設置?
理財規(guī)劃基礎、宏觀經(jīng)濟分析、貨幣金融基礎、財務會計基礎、財務計算器的操作、
理財規(guī)劃師工作流程和工作要求、稅務籌劃、理財規(guī)劃法律基礎、
風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃
六、考試與證書
?（1）由中華人民共和國勞動與社會保障部組織開發(fā)題庫，在全國實施統(tǒng)一考試。
?2）取得合格證書后，可以到金融保險機構(gòu)從事專門的個人理財規(guī)劃的服務指導工作，或者在社會上開辦專門的理財服務機構(gòu)，為客戶從事專業(yè)化的理財服務工作。
?（3）證書防偽標記：
?1、證書內(nèi)頁和封二、封三采用隔色彩紅印刷；
?2、證書內(nèi)頁和封二、封三、底邊采用LDBZH浮雕印刷；
?3、證書內(nèi)頁使用ZHYZG水印紙；
?4、證書內(nèi)頁第二頁套印了中華人民共和國人力資源和社會保障部印章；
?5、證書內(nèi)頁第三頁發(fā)證機關加蓋了“湖北省人力資源和社會保障廳技能鑒定專用章”
?6、內(nèi)頁第一頁的國徽有紅色熒光；
?7、證書內(nèi)頁第八頁加印了證書查詢和查詢
?七、報考資料及聯(lián)系方式
?
報考資料：身份證、學歷證書復印件各三份、工作證明、兩寸彩色照片四張。