機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介:金華廣聯(lián)職業(yè)技能培訓(xùn)中心總部位于杭州省委黨校,目前在上海,杭州,蕭山,寧波,溫州臺(tái)州,金華都有分校,是浙江省最具影響力的職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校,是金華勞動(dòng)局指定的職業(yè)技能培訓(xùn)中心。具有心理咨詢師,公共營(yíng)養(yǎng)師,人力資源管理師,黃金投資分析師等眾多培訓(xùn)課程,都具有金華職業(yè)技能最高等級(jí)的培訓(xùn)資質(zhì),是你事業(yè)成功的忠實(shí)伙伴。?
我們可以做:
1、資深教師授課,助您考證輕松過(guò)關(guān)。
2、融于國(guó)學(xué)精髓,助您迅速提升職業(yè)能力。
3、構(gòu)筑交流平臺(tái),助您快速發(fā)展人脈。
教學(xué)特色?
1.?專業(yè)權(quán)威的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),暢通的信息渠道,最權(quán)威的師資,有命題、教材編委、閱卷等相關(guān)經(jīng)歷,可以對(duì)考試重點(diǎn)和難點(diǎn)準(zhǔn)確把握。?
2.?最齊全的課后配套練習(xí),除兩本配套同步練習(xí)之外,還有多套考試模擬卷和復(fù)習(xí)題,以及歷年考試真題輔導(dǎo)。
3.?課程由專業(yè)師資面授與多媒體教學(xué)相結(jié)合,學(xué)員可以更直觀更生動(dòng)的領(lǐng)會(huì)課程的知識(shí)點(diǎn)。?4.?課堂互動(dòng)學(xué)習(xí),讓學(xué)生對(duì)考試的難點(diǎn)和沒(méi)有掌握的要點(diǎn)進(jìn)行提問(wèn),授課老師當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行解答和分析。?
5.?復(fù)習(xí)課上采用仿真模擬考試,對(duì)同期考試學(xué)員進(jìn)行一個(gè)摸底和測(cè)驗(yàn),使考生提前熟悉考試過(guò)程,做好充分的考前準(zhǔn)備,結(jié)束后對(duì)考試內(nèi)容進(jìn)行講解和分析
一、【培訓(xùn)課程特色】
整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式,以及理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧,具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財(cái)富,制定可行的預(yù)算計(jì)劃,規(guī)劃用于儲(chǔ)蓄或投資的資金;
二、【培訓(xùn)對(duì)象】
有志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員,銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員,證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理,保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員?;鸸窘?jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。
三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案,通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;
3.?分析客戶保險(xiǎn)需求,并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;
4.?掌握我國(guó)的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
6.?根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo),制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
四、理財(cái)規(guī)劃師【報(bào)考條件】
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)三級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。
(3)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū),經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
?凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的,只要具備以下條件中的一條即可:
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級(jí)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。
(3)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【課程內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識(shí):理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)?
專業(yè)技能:現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程?
提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃?
考前輔導(dǎo):考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解
六、【考核和證書(shū)頒發(fā)】
通過(guò)培訓(xùn),參加統(tǒng)考后,考試合格者將獲得由人力資源和社會(huì)保障部(原:勞動(dòng)和社會(huì)保障部)頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)。證書(shū)全國(guó)范圍內(nèi)有效,全國(guó)統(tǒng)一編號(hào),網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。
七.【國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)】
證書(shū)發(fā)布機(jī)構(gòu):中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部
全國(guó)通用,網(wǎng)上注冊(cè)、無(wú)需年審,終身有效。
【本單位培訓(xùn)承諾】
學(xué)員參加全國(guó)職業(yè)資格證書(shū)考試一次未通過(guò),可免費(fèi)參加下一期的課程培訓(xùn),直到考過(guò)為止,只需交納補(bǔ)考費(fèi)。
八、【全國(guó)統(tǒng)考及授課時(shí)間】
全國(guó)統(tǒng)考時(shí)間:每年5月,11月
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介:金華廣聯(lián)職業(yè)技能培訓(xùn)中心總部位于杭州省委黨校,目前在上海,杭州,蕭山,寧波,溫州臺(tái)州,金華都有分校,是浙江省最具影響力的職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校,是金華勞動(dòng)局指定的職業(yè)技能培訓(xùn)中心。具有心理咨詢師,公共營(yíng)養(yǎng)師,人力資源管理師,黃金投資分析師等眾多培訓(xùn)課程,都具有金華職業(yè)技能最高等級(jí)的培訓(xùn)資質(zhì),是你事業(yè)成功的忠實(shí)伙伴。金華廣聯(lián)還是中國(guó)地質(zhì)大學(xué),北京航空航天大學(xué),中國(guó)石油大學(xué),天津大學(xué)等多所著名大學(xué)學(xué)歷教育在金華的教學(xué)點(diǎn)。?
我們可以做:
1、資深教師授課,助您考證輕松過(guò)關(guān)。
2、融于國(guó)學(xué)精髓,助您迅速提升職業(yè)能力。
3、構(gòu)筑交流平臺(tái),助您快速發(fā)展人脈。