武漢理財規(guī)劃師培訓(xùn):2015年杭州金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)班考試報名黨校

武漢
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2015年杭州金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)班考試報名黨校

杭州廣聯(lián)教育培訓(xùn)
【學(xué)校名稱】:

杭州廣聯(lián)教育培訓(xùn)

【授課對象】:

【上課地點(diǎn)】:浙江省委黨校社會主義學(xué)院108室(杭州市文一路80號)(浙江 杭州)

【乘車路線】:43、75、186、816、15、

【時 間】:2015-05-05 【瀏覽次數(shù)】:200次 【學(xué)費(fèi)】:¥3900

   

中華人民共和國人力資源和社會保障部

理財規(guī)劃師-CHFP

杭州理財師作為新型的金融服務(wù)職業(yè),被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一,既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年,美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元,相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年,美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的工作職位評鑒排名中,理財師位列第一。
?????那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢?據(jù)了解,美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元,香港理財規(guī)劃師去年最高收入達(dá)200多萬港元,國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認(rèn)為,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

CHFP理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn),同時又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置,在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上,強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性,從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機(jī)構(gòu)指定員工報考該認(rèn)證,并組織理財規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn),為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求,現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。

一、【培訓(xùn)課程特色】

整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式,以及理財工具和理財規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧,具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富,制定可行的預(yù)算計劃,規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金;

二、【培訓(xùn)對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員,銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員,證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理,保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員?;鸸句N售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。

三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案,通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產(chǎn)配置原理,能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;
3.?分析客戶保險需求,并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案;
4.?掌握我國的稅收制度,并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;
6.?根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo),制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四【課程內(nèi)容】

基礎(chǔ)知識:理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)?
專業(yè)技能:現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程?
提高課程:證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃?
考前輔導(dǎo):考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解

五【考核和證書頒發(fā)】

通過培訓(xùn),參加統(tǒng)考后,考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部(原:勞動和社會保障部)頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國范圍內(nèi)有效,全國統(tǒng)一編號,網(wǎng)上隨時可以查詢。

六【全國統(tǒng)考及授課時間】

班級類型:周末班

上課地點(diǎn):杭州市余杭塘路69號省委黨校內(nèi)

七【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi),復(fù)習(xí)資料費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),考試費(fèi),認(rèn)證費(fèi),老師課件等

國家職業(yè)資格二級(技師)4900元??????????國家職業(yè)資格三級3900元

八【報考資料及聯(lián)系方式】
????1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表?????????????????????
????2、兩寸免冠白底彩色照片四張???????????
????3、身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各一份???????????????
????4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章?????????
報名地址:杭州市文一路80號浙江省委黨校文欣校區(qū)(杭州市余杭塘路69號)社會主義學(xué)院1樓108室。

余杭塘上公交站:B支1線?1路?游8線/Y8?15路?23路?30路?67路?70路?90路?95路?192路?204路?333路

省委黨校公交站:B支4區(qū)間?B支4線?15路?19路?43路?70路?75路?186路?209路?215路?816路?

報名時間:周一到周五全天。雙休有老師值班可以接受報名。

:0571-?手機(jī):??????聯(lián)系人:李老師

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