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武漢高級理財規(guī)劃師培訓武漢理財規(guī)劃師報名條件武漢理財規(guī)劃師培訓學校

武漢梓楓教育咨詢有限公司

【授課對象】:

【上課地點】:湖北省武漢市洪山區(qū)石牌嶺路333號天下龍嶺廣場410室(洪山 街道口)

【乘車路線】:503/710/723/811路公交車到石牌嶺石建村下車即到。地鐵2號線寶通禪寺站下車A出口。

【時 間】:2018-01-12 【瀏覽次數(shù)】:67次 【學費】:¥0

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職業(yè)介紹
????隨著我國金融服務(wù)市場的興起,理財規(guī)劃師逐漸成為時髦的新職業(yè)。近年來,銀行、保險公司、證券公司等金融機構(gòu)頻頻出擊個人理財領(lǐng)域,個人理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一片勃勃生機,理財規(guī)劃師這一職業(yè)漸成氣候,已?成為人們關(guān)注的焦點。所謂?"?理財規(guī)劃師?"?,即是利用自己的專業(yè)理財知識為個人提供理財規(guī)劃服務(wù)的金融業(yè)專業(yè)人員。從事理財規(guī)劃的專業(yè)人士散見于保險、銀行、證券等金融行業(yè)。?

職業(yè)定義
????個人理財就是通過制定財務(wù)計劃對個人財務(wù)資源的適當管理,并通過不斷調(diào)整計劃實現(xiàn)人生目標,以達到財務(wù)自由和財務(wù)尊嚴的最高境界。但如今理財手段多種多樣,理財創(chuàng)新工具層出不窮,而不同生命階段的人對金融工具的需求又各不相同,從現(xiàn)金流管理到保險規(guī)劃,從投資規(guī)劃到稅收籌劃,從退休規(guī)劃到不動產(chǎn)規(guī)劃,理財規(guī)劃變得日益復雜,專業(yè)性極強。

報考條件
三級(助理)理財規(guī)劃師?(具備以下條件之一)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學??萍耙陨蠈W歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學??萍耙陨蠈W歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。(5)具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

二級理財規(guī)劃師?(具備以下條件之一)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。?
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

一級為高級理財規(guī)劃師?(具備以下條件之一)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
(2)取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
本標準中相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟學、管理學、法學。

主要課程?
理財規(guī)劃基礎(chǔ)、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、工作流程和工作要求?
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操作技能?
現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
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